차세대 10조 달러의 기회: 왜 'AI x 현실 세계'가 미래의 방향인가
조용한 혁명이 진행 중입니다. 그리고 이제 그 소리가 점점 커지고 있습니다.
수년간 테크 업계의 가장 야심 찬 인재들은 메시징 앱, 마켓플레이스, 생산성 도구, 추천 엔진 같은 소프트웨어에 재능을 쏟아부었습니다. 그 시대가 끝난 것은 아니지만, 새로운 시대가 빠르게 열리고 있습니다. 이제 새로운 개척지는 바로 현실 세계입니다.
AI는 더 이상 일부 기술 활용 사례를 위해 클라우드에서 실행되는 코드에만 국한되지 않습니다. 공장, 자동차, 공급망, 에너지 시스템, 그리고 전장으로까지 영역을 넓히고 있습니다. 우리가 목격하고 있는 것은 증기나 전기가 아닌, 지능에 의해 구동되는 새로운 산업 시대의 시작입니다.
자율 주행 자동차, 자율 주행 트럭과 택시, 실제 업무를 수행하는 산업용 로봇, 현대전을 치르는 드론, 초인적인 정확도로 MRI와 CT를 스캔하는 AI 시스템. 이것은 더 이상 공상 과학 소설이 아닙니다. 바로 상용화 단계에 접어들었다는 의미입니다.
그럼에도 일부 투자자들은 이 분야를 보며 의문을 제기합니다. "이 시장이 과연 얼마나 커질 수 있을까?"
솔직히 말해, 상상할 수 없을 만큼 거대합니다. 더 이상 추측이 아닙니다. 숫자가 이를 증명하고 있습니다.
Tesla는 시가총액 1조 달러를 넘어섰고, Palantir는 3,500억 달러 이상입니다. Samsara, Anduril, Applied Intuition, FlockSafety, Shield AI, Saildrone, Nominal 등 수많은 기업들이 수십억 달러의 가치를 인정받고 있으며, 대부분의 사람들이 인지하는 것보다 훨씬 더 빠르고 깊게 성장하고 있습니다. 이들은 이제 막 시작했을 뿐입니다. 그리고 이들 모두 현실 세계의 산업에 제품과 서비스를 판매합니다.
이 시장은 단순히 크기만 한 것이 아니라 거대합니다. 전통적인 기업용 소프트웨어의 전 세계 전체 시장 규모(TAM)가 2조에서 4조 달러인 반면, 자동차 산업 하나만으로도 4조 달러에 육박합니다. 이는 단지 하나의 산업 분야일 뿐입니다. 여기에 산업 자동화, 국방, 에너지, 첨단 소재, 물류, 건설, 헬스케어를 더하면 공략 가능한 시장은 거의 무한해 보입니다.
Packy McCormick이 강조했듯, 현실 세계의 모든 산업 분야가 이제 소프트웨어와 AI의 영향을 받게 되었습니다. 단순히 주변적인 방식이 아니라, 근본적이고 구조적이며 세대를 아우르는 방식으로 말입니다. 각 산업에 통용되는 지표를 적용해 보면 그곳에서 얼마나 큰 규모의 기업이 탄생할 수 있는지 알 수 있습니다.
보수적으로 추정하더라도, 'AI x 현실 세계'가 가진 기회의 규모는 지난 20년간 대부분의 벤처 캐피털이 목표로 삼았던 시장보다 몇 배나 더 큽니다. 그러나 이 분야에 할당된 자본은 여전히 상대적으로 적습니다. 이는 명백한 가치 평가의 오류(mispricing)입니다. 이를 이해하고, 필요한 경험과 지식을 갖추고, 자본을 적절히 배분할 수 있는 펀드는 엄청난 이익을 얻게 될 것입니다.
더 중요한 것은, 창업가들이 이 사실을 알고 있다는 점입니다. 그들은 또 다른 소셜 앱이나 부가적인 SaaS 기능을 만드는 데 관심이 없습니다. 그들은 핵심 인프라를 재설계하고, 정밀 제조 문제를 해결하고, 에너지 시스템의 순환 고리를 완성하고, 대규모 물류를 자동화하고, 국방을 현대화하고, 산업 생산성의 한계를 뛰어넘고 싶어 합니다.
이 새로운 시대에는, 과거 인터넷이 통신 비용을 붕괴시켰던 것처럼 AI가 '지능의 비용'을 붕괴시키고 있습니다. 지능은 이제 하나의 상품(commodity)이 되었고, 창업가들은 이를 이용해 경제의 가장 근간이 되는 영역들을 변화시키고 있습니다.
바로 이곳에서 차세대 10조 달러의 기업 가치가 창출될 것입니다.
투자자로서 질문은 간단합니다. "우리는 올바른 곳을 보고 있는가?"
AI 혁명은 단순히 모델(model)에 관한 것이 아닙니다. 기계(machine)와 물질(matter)에 관한 것입니다. 현실 세계에서 보고, 행동하고, 학습하는 시스템에 관한 것입니다. 가장 시급한 문제들이 바로 여기에 있으며, 가장 큰 수익 또한 여기서 나올 것입니다.
지금이 바로 초기에 진입할 순간입니다. 인프라가 구축되고 있고, 창업가들은 이미 미래를 만들고 있으며, 시장은 깨어나고 있습니다. 5년 뒤에 "그때 좀 더 관심을 가졌더라면" 하고 후회하지 마십시오.
Bilal Zuberi
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